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CFP《综合案例分析》精讲视频
第4任务： 理财服务操作流程
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任务列表
第1任务： 生涯仿真表的编制要点
第2任务： 生涯仿真表的编制要点
第3任务： 职业道德准则
第4任务： 理财服务操作流程
第5任务： 风险属性
第6任务： 不同企业形式的特点和要求
第7任务： 婚前财产公证
第8任务： 遗嘱的形式
第9任务： 法定继承
第10任务： 教育规划的必要性
第11任务： 教育规划的工具
第12任务： 货币时间价值
第13任务： 目标基准点法与目标现值法
第14任务： 净现值与内部报酬率
第15任务： 名义年利率与有效年利率
第16任务： 课时 16 : 房贷摊销
第17任务： 资产负债表的编制
第18任务： 收支储蓄表
第19任务： 收支储蓄表
第20任务： 资产负债表与收支储蓄表的关系
第21任务： 家庭财务状况分析
第22任务： 家庭宽裕度指标
第23任务： 经济周期与投资规划
第24任务： 持有期收益率
第25任务： 投资组合的收益与风险
第26任务： 收益率的正太分布
第27任务： β系数
第28任务： 资本资产定价模型
第29任务： 收益率与K个因素的线性关系
第30任务： 市场有效性
第31任务： 主要的投资标的及其特征
第32任务： 债券定价
第33任务： 债券价格的利率敏感性
第34任务： 债券的即期利率和远期利率
第35任务： 久期免疫原理
第36任务： 公司财务分析—偿债能力
第37任务： 公司财务分析—资产管理能力
第38任务： 公司财务分析—盈利能力
第39任务： 公司自由现金流模型
第40任务： 红利贴现模型
第41任务： 市盈率估值
第42任务： 市净率估值
第43任务： 保本型理财产品
第44任务： 非保本型理财产品
第45任务： 货币市场基金
第46任务： ETF和LOF
第47任务： 基金的申购、赎回计算
第48任务： 套期保值
第49任务： 长期资产配置的方法
第50任务： 风险调整后的收益率指标
第51任务： 基金的分类
第52任务： 定投与主动择时
第53任务： 各类人身保险的特点
第54任务： 险种的选择
第55任务： 人身保险的保险利益
第56任务： 寿险保额的计算
第57任务： 寿险保险金的给付对象
第58任务： 万能寿险的支付方式
第59任务： 医疗保险的含义
第60任务： 医疗保险的费用分摊方式
第61任务： 疾病保险
第62任务： 失能收入损失保险伤残给付
第63任务： 护理保险
第64任务： 年金保险
第65任务： 团体人身保险
第66任务： 封闭式企业的风险与管理对策
第67任务： 家庭财产综合保险
第68任务： 中国税收居民的判定
第69任务： 居民个人综合所得个税计算
第70任务： 居民个人工资、薪金所得预扣预缴
第71任务： 居民个人劳务报酬所得、特许权使用费所得、稿酬所得预扣预缴
第72任务： 非居民个人工资薪金、劳务报酬、特许权使用费、稿酬所得税计算
第73任务： 外籍个人的免税规定
第74任务： 税收优化—年终奖纳税规定
第75任务： 上市公司股权激励的个人所得税
第76任务： 非上市公司股权激励的个人所得税
第77任务： 税收优化—捐赠扣除
第78任务： 股票投资的个人所得税
第79任务： 债权投资的个人所得税
第80任务： 基金投资者涉及的个人所得税
第81任务： 房产取得环节涉税
第82任务： 房产持有环节涉税规定
第83任务： 房产转让环节涉税规定
第84任务： 实业投资行为涉税规定
第85任务： 遗产筹划工具及其特点
第86任务： 遗产筹划主要工具的作用和缺陷
第87任务： 中国房产赠与涉税规定
第88任务： 员工福利
第89任务： 社会保障缴费
第90任务： 可支配收入
第91任务： 企业职工基本养老保险金的领取
第92任务： 医疗费用的报销
第93任务： 辞退补偿金的计算
第94任务： 利润分享计划
第95任务： 养老金计划类型
第96任务： 雇主缴费归属
第97任务： 中国企业年金的缴费及税收政策
第98任务： 中国企业年金计划的责任主体
第99任务： 员工企业年金的提取和转移
第100任务： 人力资本与平滑消费水平
第101任务： 测算养老金总需求
第102任务： 测算养老金总供给
第103任务： 测算养老金赤子和应有养老储蓄
