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初级银行从业《个人理财》精讲视频
第88任务： 按理财规划需求对客户信息分类
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任务列表
第1任务： 导学课
第2任务： 个人理财概述
第3任务： 理财业务、财富管理、私人银行
第4任务： 个人理财业务相关主体
第5任务： 个人理财业务分类——是否接受客户委托和授权
第6任务： 个人理财业务分类——客户类型（资产规模）
第7任务： 理财服务操作流程
第8任务： 个人理财核心内容
第9任务： 理财师的职业特征
第10任务： 4E执业资格
第11任务： 理财师的职业道德准则
第12任务： 民事法律关系
第13任务： 民事代理制度
第14任务： 合同法律制度
第15任务： 合同中存在瑕疵的情形
第16任务： 合同的（全面）履行
第17任务： 违约责任
第18任务： 物权法律制度
第19任务： 婚姻法律制度-财产、负债、离婚
第20任务： 继承法律制度
第21任务： 《个人独资企业法》的相关规定
第22任务： 《合伙企业法》
第23任务： 银行理财产品
第24任务： 理财新规-对银行理财产品的销售规范
第25任务： 《营销宣传》-对金融营销宣传的规范
第26任务： 《新规》-对资产管理产品的发行、销售行为的规定
第27任务： 理财产品销售专区双录及规定
第28任务： 理财新规的禁止性规定
第29任务： 基金代销业务相关规定
第30任务： 基金代销业务相关规定
第31任务： 基金销售行为内部控制与风险管理
第32任务： 私募资产管理业务涉及的法律法规
第33任务： 保险兼业代理人及相关规定
第34任务： 保险经营规则相关规定
第35任务： 风险提示语及犹豫期提示语相关要求
第36任务： 黄金期货业务的相关规定
第37任务： 个人外汇业务和外汇账户的分类
第38任务： 个人外汇管理的相关规定
第39任务： 银行保险机构消费者权益保护管理办法
第40任务： 金融市场的特点及构成要素
第41任务： 金融市场的功能
第42任务： 金融市场的分类——金融工具发行和流通特征
第43任务： 金融市场的分类-交易期限
第44任务： 金融市场的分类-资金融资方式
第45任务： 同业拆借市场
第46任务： 其他货币市场
第47任务： 个人投资者参与货币市场投资的三大路径
第48任务： 债券市场
第49任务： 债券分类
第50任务： 债券的发行与交易
第51任务： 个人投资者参与债券市场投资的三大路径
第52任务： 股票市场
第53任务： 金融衍生品市场介绍
第54任务： 金融远期合约
第55任务： 金融期货合约
第56任务： 期货交易的主要制度
第57任务： 金融期权和金融互换
第58任务： 外汇市场
第59任务： 保险市场
第60任务： 保险市场主要产品
第61任务： 保险市场在个人理财中的应用
第62任务： 黄金市场
第63任务： 黄金市场在投资中的运用
第64任务： 房地产市场
第65任务： 收藏品市场
第66任务： 资管新规和个人养老金制度介绍
第67任务： 银行理财产品要素包含的三类信息
第68任务： 银行理财产品分类
第69任务： 银行理财子公司及产品
第70任务： 部分银行理财产品
第71任务： 银行代理理财产品概述
第72任务： 证券投资基金概述
第73任务： 基金的分类
第74任务： 特殊类型基金
第75任务： 专业理财与基金流动性
第76任务： 基金的收益
第77任务： 银行代理保险的范围
第78任务： 银行代理国债的种类
第79任务： 银行代理国债的风险
第80任务： 银行代理信托产品概述
第81任务： 银行代理信托产品的特点
第82任务： 银行代理信托产品的分类和流动性
第83任务： 银行代理信托计划的风险和法律约束
第84任务： 银行代理贵金属产品
第85任务： 其他理财产品
第86任务： 期货资产管理产品
第87任务： 合伙制私募基金
第88任务： 按理财规划需求对客户信息分类
第89任务： 马斯洛需求层次理论
第90任务： 家庭生命周期
第91任务： 个人生命周期
第92任务： 不同客户的分类及开户资料
第93任务： 货币时间价值概述
第94任务： 终值与现值的计算（1）
第95任务： 终值与现值的计算（2）
第96任务： 终值与现值的计算（3）
第97任务： 有利年利率与连续复利
第98任务： 期末年金与期初年金
第99任务： 永续年金与递延年金
第100任务： 增长型年金
第101任务： 净现值和内部回报率
第102任务： 金融理财工具比较
第103任务： 货币时间价值在理财规划中的应用
第104任务： 理财师的工作流程
第105任务： 接触客户，建立信任关系
第106任务： 明确理财服务的基本要求
第107任务： 理财目标的两个层次
第108任务： 制定理财规划方案
第109任务： 执行理财规划方案、方案的内容
第110任务： 制定和提交书面理财规划方案
第111任务： 理财方案执行
第112任务： 后续跟踪服务与定期评估
第113任务： 收官小礼物
